السعودية تخطط لإصدار صكوك بالدولار على شريحتين لتعزيز التمويل والاستثمار

تخطط المملكة العربية السعودية لطرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، تمتد الأولى لأجل خمس سنوات والثانية لأجل عشر سنوات، وفقًا لتقارير خدمة IFR المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت.

من المتوقع أن يتراوح سعر الطرح للصكوك لأجل خمس سنوات عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما يُقدَّر أن يصل السعر للصكوك لأجل عشر سنوات إلى 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار.

وقد تم تعيين عدد من البنوك الكبرى كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، حيث تشمل هذه البنوك: سيتي، إتش.إس.بي.سي، جيه.بي مورجان، وستاندرد تشارترد. كما سيتولى البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو إدارة عملية الإصدار بشكل مشترك.

وتستمر السعودية في تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة، حيث بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو، وفقًا لبيانات صادرة عن وكالة بلومبرغ.