السعودية تحقق 5.5 مليار دولار من إصدار صكوك دولية لأجل 5 و10 سنوات لتعزيز الاقتصاد الوطني

نجحت المملكة العربية السعودية في جمع 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية، وذلك عبر شريحتين، في صفقة شهدت إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين.

تم تسعير الإصدار يوم أمس، حيث تضمنت الشريحة الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، تم تحديد سعرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، مما أسفر عن عائد بلغ 4.384%. أما الشريحة الثانية، التي تمتد لأجل عشر سنوات، فقد بلغت حصيلتها 3.25 مليار دولار، وتم تسعيرها عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، بعائد نهائي قدره 5.025%، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.

ويأتي هذا الإصدار ضمن هيكل صكوك الإجارة، حيث ستُستخدم العائدات لدعم الميزانية العامة المحلية. وقد تجاوزت قيمة الطلبات على هذه الصكوك 17.5 مليار دولار، ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين، باستثناء مخصصات مديري الإصدار.

تستمر السعودية في تصدر قائمة أكبر مُصدري السندات السيادية في الأسواق الناشئة، حيث بلغت قيمة إصداراتها منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو 14.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات بلومبرغ.